आशियातील सागरी कोटिंग बाजारपेठ

जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीनमध्ये जहाजबांधणी उद्योगाचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे जागतिक सागरी कोटिंग बाजारपेठेचा मोठा वाटा आशियाचा आहे.

आशियाई देशांमधील सागरी कोटिंगच्या बाजारपेठेवर जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि चीन यांसारख्या प्रस्थापित जहाजबांधणी करणाऱ्या देशांचे वर्चस्व राहिले आहे. गेल्या १५ वर्षांमध्ये, भारत, व्हिएतनाम आणि फिलिपाइन्स येथील जहाजबांधणी उद्योगाच्या वाढीमुळे सागरी कोटिंग उत्पादकांसाठी महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण झाल्या आहेत. या विशेष लेखात, कोटिंग्स वर्ल्ड आशियातील सागरी कोटिंग बाजारपेठेचा आढावा सादर करत आहे.

आशिया प्रदेशातील सागरी लेपन बाजारपेठेचा आढावा

२०२३ च्या अखेरीस अंदाजे ३,१०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतके मूल्य असलेला सागरी कोटिंग बाजार, गेल्या दीड दशकात एकूण रंग आणि कोटिंग उद्योगाचा एक महत्त्वाचा उप-विभाग म्हणून उदयास आला आहे.

जपान आणि दक्षिण कोरियामध्ये जहाजबांधणी उद्योगाचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे जागतिक सागरी कोटिंग बाजारपेठेचा मोठा वाटा आशियाचा आहे.
आणि चीन. एकूण सागरी लेपनामध्ये नवीन जहाजांचा वाटा ४०-४५% आहे. दुरुस्ती आणि देखभालीचा वाटा एकूण सागरी लेपन बाजारपेठेच्या सुमारे ५०-५२% आहे, तर हौशी बोटी/याटचा वाटा ३-४% आहे.

मागील परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे, आशिया हा जागतिक सागरी कोटिंग उद्योगाचा केंद्रबिंदू आहे. बाजारपेठेतील बहुतांश वाटा असलेल्या या प्रदेशात प्रस्थापित जहाजबांधणी कंपन्या आणि अनेक नवीन स्पर्धक आहेत.

सुदूर पूर्व प्रदेश – ज्यामध्ये चीन, दक्षिण कोरिया, जपान आणि सिंगापूर यांचा समावेश आहे – हा सागरी लेपन उद्योगातील एक प्रमुख शक्तीकेंद्र आहे. या देशांमध्ये मजबूत जहाजबांधणी उद्योग आणि महत्त्वपूर्ण सागरी व्यापार आहे, ज्यामुळे सागरी लेपनांना मोठी मागणी निर्माण होते. या देशांमध्ये सागरी लेपनांच्या मागणीत अल्प आणि मध्यम कालावधीत स्थिर वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

गेल्या बारा महिन्यांत (जुलै २०२३ - जून २०२४), चीन आणि दक्षिण कोरियाकडून मागणीत झालेल्या सुधारणेमुळे नवीन जहाजांसाठीच्या कोटिंग्जच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ झाली. सागरी इंधन नियमांचे पालन करण्यासाठी जहाजांना CO2 उत्सर्जन कमी करण्याची वाढलेली गरज, हे अंशतः जहाज दुरुस्ती कोटिंग्जच्या विक्रीत झालेल्या वाढीचे कारण आहे.

जहाजबांधणी आणि परिणामी सागरी लेपन क्षेत्रात आशियाचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्यासाठी अनेक दशके लागली आहेत. जपान १९६० च्या दशकात, दक्षिण कोरिया १९८० च्या दशकात आणि चीन १९९० च्या दशकात जहाजबांधणीतील एक जागतिक शक्ती बनले.

आता जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीनमधील शिपयार्ड हे टँकर, बल्क कॅरियर, कंटेनर जहाजे आणि फ्लोटिंग प्रोडक्शन अँड स्टोरेज प्लॅटफॉर्म व एलएनजी रिगॅसिफिकेशन जहाजे यांसारख्या ऑफशोअर जहाजांच्या चारही प्रमुख बाजार विभागांमध्ये सर्वात मोठे खेळाडू आहेत.
पारंपारिकपणे, चीनच्या तुलनेत जपान आणि दक्षिण कोरियाने उत्कृष्ट तंत्रज्ञान आणि विश्वसनीयता प्रदान केली आहे. तथापि, आपल्या जहाजबांधणी उद्योगात केलेल्या महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीनंतर, चीन आता १२,०००-१४,००० २०-फूट इक्विव्हॅलेंट युनिट्स (TEU) क्षमतेच्या अति-मोठ्या कंटेनर जहाजांसारख्या अधिक जटिल विभागांमध्ये उत्तम जहाजे तयार करतो.

अग्रगण्य सागरी कोटिंग उत्पादक

मरीन कोटिंग बाजारपेठ बऱ्यापैकी एकवटलेली असून, चुगोकू मरीन पेंट्स, जोतुन, अक्झोनोबेल, पीपीजी, हेम्पेल, केसीसी, कानसाई, निप्पॉन पेंट आणि शेर्विन-विलियम्स यांसारख्या प्रमुख कंपन्यांचा एकूण बाजारपेठेतील ९०% पेक्षा जास्त वाटा आहे.

२०२३ मध्ये आपल्या सागरी व्यवसायातून ११,८५३ दशलक्ष NOK ($१.१३ अब्ज) च्या एकूण विक्रीसह, जोतुन ही सागरी कोटिंग्जच्या सर्वात मोठ्या जागतिक उत्पादकांपैकी एक आहे. २०२३ मध्ये कंपनीच्या सागरी कोटिंग्जपैकी जवळपास ४८% उत्पादने आशियातील तीन प्रमुख देशांमध्ये – जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीन – विकली गेली.

२०२३ मध्ये आपल्या मरीन कोटिंग व्यवसायातून १,४८२ दशलक्ष युरोची जागतिक विक्री करून, अक्झोनोबेल ही सर्वात मोठ्या मरीन कोटिंग उत्पादक आणि पुरवठादारांपैकी एक आहे.

अक्झोनोबेलच्या व्यवस्थापनाने त्यांच्या २०२३ च्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, “आमच्या मजबूत ब्रँडची संकल्पना, तांत्रिक कौशल्य आणि शाश्वततेवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे आमच्या मरीन कोटिंग्ज व्यवसायात झालेली सातत्यपूर्ण सुधारणा देखील उल्लेखनीय होती. त्याच वेळी, आम्ही आशियातील नवीन सागरी जहाजांच्या बांधणीच्या बाजारपेठेत आमचे स्थान पुन्हा प्रस्थापित केले, विशेषतः तांत्रिक जहाजांवर लक्ष केंद्रित करून, जिथे आमच्या उच्च-कार्यक्षम इंटरस्लीक सिस्टीम्स खऱ्या अर्थाने वेगळेपण निर्माण करतात. इंटरस्लीक हे बायोसाइड-मुक्त, प्रदूषण उत्सर्जन कमी करणारे एक सोल्यूशन आहे, जे मालक आणि ऑपरेटर्ससाठी इंधन आणि उत्सर्जनाची बचत करते आणि उद्योगाच्या डीकार्बनायझेशनच्या महत्त्वाकांक्षांना पाठिंबा देण्यास मदत करते.”

चुगकोउ पेंट्सने आपल्या सागरी कोटिंग उत्पादनांमधून १०१,३२३ दशलक्ष येन (७१० दशलक्ष डॉलर्स) च्या एकूण विक्रीची नोंद केली.

नवीन मागणीला चालना देणारे देश

आतापर्यंत जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीन यांचे वर्चस्व असलेल्या आशियाई सागरी कोटिंग बाजारपेठेत, अनेक आग्नेय आशियाई देशांकडून आणि भारताकडून स्थिर मागणी दिसून येत आहे. यापैकी काही देश मध्यम आणि दीर्घ कालावधीत प्रमुख जहाज बांधणी आणि दुरुस्ती केंद्रे म्हणून उदयास येण्याची अपेक्षा आहे.

येत्या काही वर्षांत सागरी कोटिंग उद्योगाच्या वाढीमध्ये विशेषतः व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलीपिन्स, इंडोनेशिया आणि भारत महत्त्वाची भूमिका बजावतील अशी अपेक्षा आहे.

उदाहरणार्थ, व्हिएतनामच्या सागरी उद्योगाला व्हिएतनामी सरकारने प्राधान्य क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे आणि ते आशियातील सर्वात मोठ्या जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्ती केंद्रांपैकी एक बनण्याच्या मार्गावर आहे. व्हिएतनाममध्ये दुरुस्तीसाठी थांबलेल्या देशांतर्गत आणि परदेशी जहाजांच्या ताफ्यांमध्ये सागरी लेपांची (मरीन कोटिंग्जची) मागणी पुढील काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढण्याचा अंदाज आहे.

"आम्ही व्हिएतनाममध्ये सागरी कोटिंग्जचा समावेश करून आमचा विस्तार केला आहे," असे निप्पॉन पेंट व्हिएतनामचे महासंचालक ई सून हीन म्हणाले, ज्यांनी २०२३ मध्ये व्हिएतनाममध्ये एक उत्पादन केंद्र उभारले. "सागरी क्षेत्रातील सततच्या वाढीमुळे देशातील सर्व प्रमुख जहाजबांधणी आणि दुरुस्ती केंद्रांचा विस्तार होत आहे. उत्तरेत सहा, दक्षिणेत तेवढेच आणि मध्य व्हिएतनाममध्ये दोन मोठी यार्ड आहेत. आमच्या संशोधनानुसार, नवीन बांधणीची आणि सध्याच्या जहाजांसह अंदाजे ४,००० जहाजांना कोटिंग्जची आवश्यकता असेल."
नियामक आणि पर्यावरणीय घटक सागरी कोटिंगच्या मागणीला चालना देतील
येत्या काही वर्षांत नियामक आणि पर्यावरणीय घटक सागरी कोटिंग उद्योगाची मागणी आणि प्रीमियमीकरणाला चालना देतील अशी अपेक्षा आहे.

आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेनुसार (IMO), सागरी वाहतूक उद्योग सध्या जगातील ३% कार्बन उत्सर्जनासाठी जबाबदार आहे. याचा सामना करण्यासाठी, सरकारे, आंतरराष्ट्रीय नियामक आणि व्यापक समाज आता या उद्योगाला आपली कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी दबाव आणत आहेत.

आयएमओने हवा आणि समुद्रातील उत्सर्जन मर्यादित आणि कमी करणारा कायदा आणला आहे. जानेवारी २०२३ पासून, ५,००० ग्रॉस टनांपेक्षा जास्त वजनाच्या सर्व जहाजांचे मूल्यांकन आयएमओच्या कार्बन इंटेन्सिटी इंडिकेटर (CII) नुसार केले जाते, जे जहाजांच्या उत्सर्जनाची गणना करण्यासाठी प्रमाणित पद्धती वापरते.

जहाज कंपन्या आणि जहाज उत्पादकांसाठी इंधन खर्च आणि उत्सर्जन कमी करण्याच्या दृष्टीने, जहाजाच्या बाह्य आवरणावरील लेप (Hull coatings) हे एक प्रमुख लक्ष केंद्रित करण्याचे क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे. जहाजाचे स्वच्छ बाह्य आवरण प्रतिरोध कमी करते, वेगातील घट टाळते आणि त्यामुळे इंधनाची बचत होते व उत्सर्जन कमी होते. इंधनाचा खर्च सामान्यतः परिचालन खर्चाच्या ५० ते ६०% असतो. आयएमओच्या (IMO) ग्लोफॉलिंग प्रकल्पाने २०२२ मध्ये अहवाल दिला की, जहाजाचे बाह्य आवरण आणि प्रोपेलरची सक्रिय स्वच्छता अवलंबल्यास मालक पाच वर्षांच्या कालावधीत प्रति जहाज इंधन खर्चात ६.५ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत बचत करू शकतात.